Prvi koraci s programom Outlook Business Contact Manager 2010
Trebate li držati korak s klijentima, projektima, prodajom i još mnogo toga? Evo našeg pogleda na Outlook Contact Manager 2010, odličnog, jednostavnog alata koji će vam pomoći da organizirate svoje poslovanje.
Dobivanje programa Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 bio je dostupan kao samostalna kupnja te je također uključen u Office 2007 Small Business, Professional i Ultimate. Čudno, međutim, Business Contact Manager 2010 dostupan je samo s Officeom 2010 Standard i Professional Plus. To znači da Business Manager možete dobiti samo putem količinske licence ili pretplate na Technet. Ili, ako ste koristili tehničku garanciju za besplatnu nadogradnju sustava Office 2010, nadogradnja može uključivati upravitelja poslovnih kontakata ako je vaša kopija sustava Office 2007 uključila. Microsoft je izjavio da mogu ponuditi druga rješenja u budućnosti, ali za sada je Business Contact Manager uglavnom dostupan samo za kopije sustava Office s količinskim licencama.
Instaliranje i korištenje upravitelja poslovnih kontakata
Ako imate pristup upravitelju poslovnih kontakata, to je izvrstan alat za praćenje poslovnih kontakata, ponuda, prodaje i još mnogo toga. Da biste započeli, pokrenite instalacijski program i postavite kao i obično. Instalacijski program radi isto kao i glavni instalacijski program sustava Office 2010, ali nećete morati ponovno unositi ključ proizvoda jer Business Contact Manager prepoznaje instalaciju sustava Office 2010.
Imajte na umu da ćete tijekom instalacije morati zatvoriti sve aplikacije sustava Office. Ako su otvorene neke Officeove aplikacije, od vas će se tražiti da ih zatvorite prije nastavka s postavljanjem. Zatvorite programe, a zatim ponovno pokrenite postavku da biste instalirali upravitelja poslovnih kontakata.
Kada instalacija završi, pokrenite Outlook da biste dovršili postavljanje. Prikazat će vam se zaslon za postavljanje upravitelja poslovnih kontakata, gdje možete brzo odabrati postavljanje sa zadanim postavkama ili pokrenuti prilagođenu postavku na kojoj možete prilagoditi svoj račun.
Sada odaberite želite li početi s primjerom podataka ili s novim računom. Ako ste tek počeli koristiti BCM, možda će vam biti korisno da počnete s primjerom podataka kako biste vidjeli kako funkcionira. Uvijek se možete prebaciti na novi račun kad god ste spremni početi koristiti stvarne podatke o tvrtki.
Sada će BCM postaviti novu bazu podataka, što može potrajati nekoliko minuta ako odaberete uključivanje uzoraka podataka.
Kada završite, morat ćete unijeti podatke o tvrtki. Kada završite, kliknite Sljedeći da biste dovršili postavljanje.
Sada ćete u programu Outlook otvoriti novi upravitelj poslovnih kontakata, s porukom dobrodošlice koja će vam objasniti kako je koristiti.
Možete jednostavno pristupiti Business Contact Manageru u bilo kojem trenutku iz programa Outlook putem veza na popisu mapa e-pošte ili s popisom Upravitelj poslovnih kontakata u donjem lijevom kutu prozora.
Primijetit ćete razne nove alate u programu Outlook kada se nalazite u oknu Business Contact Manager. Možete dodati nove račune, kontakte, dobavljače i drugo.
Nakon toga možete dodati detaljne informacije o prodajnim mogućnostima i pratiti kada obavite prodaju ili kupnju.
Potom možete sortirati kontakte po projektu, navodeći njihova plaćanja, narudžbe i drugo. Ovo je sjajan način da pratite sve što je u vašoj tvrtki, bez obzira jeste li slobodnjak ili vodite tvrtku u punoj veličini.
BCM također uključuje izvrsnog voditelja projekta koji možete koristiti za organiziranje svih aktivnosti u vašoj tvrtki. Potpuno je integriran s Officeom, tako da u svoje projekte možete uključiti relevantne Officeove datoteke.
Integracija u ured
Upravitelj poslovnih kontakata nije ograničen samo na jedan dio programa Outlook; kada ga instalirate, potpuno je integriran kroz program. Kada čitate e-poštu, vidjet ćete opcije za stvaranje novog zapisa ili dodavanje poruke e-pošte postojećoj.
Vidjet ćete i novo okno Upravitelja poslovnih kontakata u izborniku Outlookovih datoteka. Ovdje možete izraditi sigurnosnu kopiju poslovnih podataka i promijeniti postavke BCM-a.
Također možete uvesti postojeće poslovne podatke iz ACT-a! ili QuickBooks izravno u BCM iz okna Opcije.
Business Contact Manager također se automatski integrira u mnoge druge Officeove aplikacije. Ovo je novo okno Upravitelja poslovnih kontakata u izborniku Datoteka programa Word 2010, koji vam omogućuje izravno povezivanje dokumenta s zapisom ili ga koristite za stvaranje nove marketinške aktivnosti. To olakšava praćenje projekata i zapisa, bez obzira na to s čim radite.
Zaključak
Ako trebate držati korak s poslovnim kontaktima, pratiti marketinške projekte i održavati podatke o prodaji zajedno, Business Contact Manager je izvrstan alat koji Outlook pretvara u lijep CRM alat. Želimo da je više dostupan i nadamo se da će ga Microsoft objaviti za druga izdanja sustava Office. Do tada, to je još uvijek izvrstan alat ako imate licenciranu kopiju sustava Office ili Technet licencu. Svakako provjerite veze ispod za više informacija o upravitelju poslovnih kontakata.
linkovi
Informacije o upravitelju poslovnih kontakata iz tvrtke Microsoft
Usporedba Office paketa koji sadrže Outlook Business Contact Manager
Rasprava o mogućnostima licenciranja za Business Contact Manager od Microsoftovih odgovora
